高、想参与主题的投资者，5 月可以阶段性的关注有潜在催化、拥挤度偏低的主题，如军工/商业航天、机器人、创新药、国产算力等，但注意要速战速决，因为6-10 月往 往是市场主线出现、行业轮动速度再度下降之时。从下半年产业景气主线来看，我们仍然建议关注前期重点推荐的光模块、储能、电池材料以及存储器等方向。以上方向产业逻辑均处于高景气加速期或盈利修复确认期，且年初至今盈利预测上修幅度居前，体现了市场对后
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发布时间：08:52:21
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